Accessによる顧客情報管理と営業・施工日報システム
本事例は通信関係の施工工事会社向けに、Accessを活用した営業支援（SFA）と技術施工日報の情報管理システムを構築した内容です。顧客情報の一元管理と営業・施工の日報管理を統合し、サービス向上と戦略的営業を実現しています。
システム概要
- 本社および営業所2ヶ所をVPNで接続し、約20名の複数ユーザーがAccessデータファイルを共有
- 顧客基本情報、納品情報、営業日報、技術施工日報を連携させたシステム構成
構築内容
1. 顧客基本情報
- 法人基本情報に加え、既存顧客か見込み客かを示すフラグ設定（納品情報入力時に自動判別）
- 顧客詳細画面から関連する営業日報、納品台帳、技術施工日報を参照可能
- 外部フォルダのPDF、Word、Excelファイルなど関連文書の登録・参照ボタンを設置
2. 営業日報
- 日時、種別、顧客、内容を登録
- 所要時間は自動算出、手動修正可能
- 顧客・担当者・期間で検索・抽出表示
3. 納品情報管理
- 顧客設置機器、金額、日時を記録
- 顧客・日付範囲で検索・表示、納品履歴と総額の確認可能
- 新製品提案や次回リプレイス提案に活用
4. 自社以外の製品情報
- 他社製品の情報を登録し営業・技術が顧客現場でヒアリングした内容を反映
- リプレイス提案のタイミング把握に活用
5. 技術施工日報
- 施工工事の情報を記録
- 営業日報の内容に加え技術専用項目を追加
6. 技術施工台帳
- 自社製品施工・納品の詳細を記録
- 顧客や納入時期で検索・表示可能
7. 日報レポート出力
- 担当者別、顧客別のレポート作成
- 営業と技術の日報を混在して出力可能
8. 納品機器レポート
導入効果
- 顧客情報を単なる連絡先としてではなく、戦略的に収集・管理し営業活動に活用
- 顧客サービスの質と対応速度が向上
- 顧客自身も気付かないニーズに注目した提案が可能に
- 各営業担当者への適切なアドバイスや営業支援（SFA機能）を実現
- 施工結果を振り返り、サービス改善に役立てる
- リプレイス提案のベストタイミングを逃さず営業機会の最大化
よくある質問
Q. 複数拠点での運用は問題ありませんか？
A. VPNを利用しネットワークでAccessファイルを共有していますので、業務効率よく複数拠点で運用可能です。ただしAccessシステムの応答速度は各拠点の実効スピードに影響されます。
Q. 納品情報はどのように営業活動に活かせますか？
A. 各顧客の納品日や機器情報をもとに次のリプレイス提案や新製品の提案タイミングを逃さず営業活動を行えます。
Q. 技術施工日報と営業日報の違いは？
A. 技術施工日報は施工内容の詳細や技術専用項目を含み、営業日報と連携しながら別項目で情報管理します。
